公司代碼：600117 公司簡(jiǎn)稱：西寧特鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
2020年年度報(bào)告摘要
根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司2020年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為59,137,078.87元，加上年初未分配利潤(rùn)-2,095,831,407.35元，可供股東分配的利潤(rùn)為-2,018,240,830.24元。母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為-43,997,756.85元。
由于公司累計(jì)未分配利潤(rùn)虧損，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，考慮公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2020年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股。
公司股票簡(jiǎn)況 | ||||
股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡(jiǎn)稱 |
A股 | 上海證券交易所 | 西寧特鋼 | 600117 | 未變更股票簡(jiǎn)稱 |
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 |
姓名 | 熊俊 | 李萬(wàn)順 |
辦公地址 | 西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)秘書部 | 西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)秘書部 |
電話 | 0971-5299673 | 0971-5299186 |
電子信箱 | Xiongjun9453@163.com | jackson966@sina.com |
1.主營(yíng)業(yè)務(wù)
公司主要從事特殊鋼的冶煉和延壓加工業(yè)務(wù)。
公司主要品種有碳結(jié)鋼、碳工鋼、合結(jié)鋼、合工鋼、軸承鋼、模具鋼、不銹鋼、彈簧鋼八大類；產(chǎn)品規(guī)格包括熱軋棒材φ16mm～φ280mm、鍛造棒材φ100mm～φ550mm、冷拉銀亮材φ12mm～φ80mm、異形電渣熔鑄件等。
2.經(jīng)營(yíng)模式
報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。
（1）生產(chǎn)模式——特鋼的生產(chǎn)和銷售企業(yè)已形成了富有自身特色的經(jīng)營(yíng)模式，由于特鋼銷售的特點(diǎn)是品種多、規(guī)格多、訂單數(shù)量小，行業(yè)內(nèi)特鋼公司主要采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式；
（2）銷售模式——公司與客戶簽訂框架協(xié)議，期限一般為一年，先行確定一年內(nèi)的供貨數(shù)量、品種、結(jié)算方式；具體訂貨時(shí)，按月訂單執(zhí)行；
（3）采購(gòu)模式——采用招投標(biāo)、比價(jià)、協(xié)議采購(gòu)模式。
3.行業(yè)情況
受新型冠狀病毒肺炎疫情、貿(mào)易摩擦等因素影響，國(guó)際貿(mào)易萎縮，全球經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊。為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情帶來(lái)的嚴(yán)峻考驗(yàn)和復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，中國(guó)政府統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，通過(guò)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，從二季度開始鋼鐵行業(yè)下游需求逐漸恢復(fù)，帶動(dòng)鋼鐵產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示2020年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量10.53億噸，同比增長(zhǎng)5.2%；鋼材產(chǎn)量13.25億噸，同比增長(zhǎng)7.7%。
總體來(lái)看，我國(guó)鋼鐵行業(yè)仍面臨鐵礦石等原料成本較高、環(huán)保壓力大、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)動(dòng)蕩、行業(yè)集中度較低等問(wèn)題。報(bào)告期裝備制造業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、航空、航天、軍工等高端制造業(yè)快速發(fā)展，特鋼行業(yè)向高端發(fā)展迎來(lái)更大機(jī)遇，需求提升，進(jìn)口下降，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯，但仍有很多關(guān)鍵、核心部件，基礎(chǔ)材料用鋼尚未完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，高端產(chǎn)品供給不足，進(jìn)口依賴度依舊較高，需求端還存在很大的上升空間。
4.公司所處行業(yè)地位
公司是中國(guó)四大特鋼企業(yè)集團(tuán)之一，西部地區(qū)最大、西北地區(qū)唯一的特殊鋼生產(chǎn)企業(yè)，特鋼協(xié)會(huì)單位。
單位：元 幣種：人民幣
2020年 | 2019年 | 本年比上年 增減(%) | 2018年 | |
總資產(chǎn) | 20,487,202,136.99 | 21,008,159,490.17 | -2.48 | 23,519,850,077.39 |
營(yíng)業(yè)收入 | 10,075,510,385.66 | 9,846,270,397.04 | 2.33 | 6,786,516,369.25 |
扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入 | 10,072,821,031.64 | / | / | / |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 59,137,078.87 | 95,685,183.50 | -38.20 | -2,046,149,672.73 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -250,863,171.81 | -177,895,945.28 | -41.02 | -1,882,119,284.45 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,448,416,649.56 | 1,369,669,366.84 | 5.75 | 1,088,573,893.73 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 920,048,157.30 | 386,633,261.89 | 137.96 | -236,001,495.14 |
基本每股收益（元／股） | 0.06 | 0.09 | -33.33 | -1.96 |
稀釋每股收益（元／股） | 0.06 | 0.09 | -33.33 | -1.96 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 4.31 | 8.42 | 減少4.11個(gè)百分點(diǎn) | -96.87 |
單位：元 幣種：人民幣
第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,695,667,302.20 | 2,531,641,543.80 | 2,664,044,907.30 | 3,184,156,632.36 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -97,951,214.75 | 121,582,224.93 | -14,101,954.49 | 49,608,023.18 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | -135,230,951.69 | -108,578,138.67 | -21,683,281.68 | 14,629,200.23 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -216,636,866.42 | 389,426,665.16 | 444,879,788.57 | 302,378,569.99 |
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
單位: 股
截止報(bào)告期末普通股股東總數(shù)（戶） | 60,155 | ||||||
年度報(bào)告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)（戶） | 56,829 | ||||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 （全稱） | 報(bào)告期內(nèi)增減 | 期末持股數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東 性質(zhì) | |
股份 狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 369,669,184 | 35.37 | 0 | 質(zhì)押 | 111,860,000 | 國(guó)有法人 |
青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 0 | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 無(wú) | 國(guó)有法人 | |
青海機(jī)電國(guó)有控股有限公司 | 0 | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 質(zhì)押 | 100,000,000 | 國(guó)有法人 |
北京恒溢永晟企業(yè)管理中心（有限合伙） | 0 | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 無(wú) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | |
國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 10,995,293 | 10,995,293 | 1.05 | 0 | 無(wú) | 未知 | |
西寧特殊鋼股份有限公司—第一期員工持股計(jì)劃 | -26,200 | 3,872,800 | 0.37 | 0 | 無(wú) | 其他 | |
王五可 | 648,229 | 3,830,863 | 0.37 | 0 | 無(wú) | 未知 | |
康海標(biāo) | -205,800 | 1,710,000 | 0.16 | 0 | 無(wú) | 未知 | |
夏元祥 | 1,500 | 1,336,100 | 0.13 | 0 | 無(wú) | 未知 | |
周臣澤 | 794,900 | 1,299,300 | 0.12 | 0 | 無(wú) | 未知 | |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 持股5%以上的股東為西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司、青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司、青海機(jī)電國(guó)有控股有限公司、北京恒溢永晟企業(yè)管理中心（有限合伙），其中西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司為控股股東，青海省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司和青海機(jī)電國(guó)有控股有限公司的實(shí)際控制人都為青海省國(guó)資委，公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系和一致行動(dòng)人的情況。 | ||||||
單位:元 幣種:人民幣
債券名稱 | 簡(jiǎn)稱 | 代碼 | 發(fā)行日 | 到期日 | 債券余額 | 利率 | 還本付息方式 | 交易場(chǎng)所 |
西寧特殊鋼股份有限公司2012年公司債券 | 12西鋼債 | 122158 | 2012年7月16日 | 2020年7月16日 | 40,095,000.00 | 6.5 | 每年付息，到期償付本金 | 上海證券交易所 |
2020年7月16日，公司按時(shí)向全體“12西鋼債”持有人支付自2019年7月16日至2020 年7月15日期間最后一個(gè)年度利息和本期債券的本金。
詳見2020年7月7日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司2012年公司債券2020年本息兌付及摘牌公告》。
2020年6月19日，聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司出具了《西寧特殊鋼股份有限公司公司債券2020年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》。本次公司主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果為 AA，展望為“穩(wěn)定”，債券評(píng)級(jí)結(jié)果為 AA，“12西鋼債”的債券信用等級(jí)為“AA”。詳見2020年6月23日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司債券2020年信用跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果的公告》。
主要指標(biāo) | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增減（%） |
資產(chǎn)負(fù)債率（%） | 75.83 | 76.71 | -1.15 |
EBITDA全部債務(wù)比 | 0.09 | 0.10 | -10.10 |
利息保障倍數(shù) | 1.44 | 1.01 | 42.43 |
1 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)公司主要經(jīng)營(yíng)情況分析如下：
（一）指標(biāo)完成情況
| 主要生產(chǎn)指標(biāo)完成情況 年 度項(xiàng) 目2019年2020年比同期增減（%）鋼（萬(wàn)噸）178.83193.238.05鋼材（萬(wàn)噸）180.56189.094.72焦炭（萬(wàn)噸）55.6455.660.04 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | |||
年 度 項(xiàng) 目 | 2019年（億元） | 2020年（億元） | 比同期增減（%） |
營(yíng)業(yè)總收入 | 98.46 | 100.76 | 2.34 |
利潤(rùn)總額 | 1.30 | 2.23 | 71.54 |
歸屬于母公司的 凈利潤(rùn) | 0.96 | 0.59 | -38.54 |
（二）2020年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開展的主要工作
1.科學(xué)防治，精準(zhǔn)施策，在疫情防控上聚力發(fā)力。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，公司全面貫徹上級(jí)部門關(guān)于疫情防控工作的重要指示精神，堅(jiān)決落實(shí)疫情防控的決策部署，全面抓好疫情防控和生產(chǎn)組織工作，努力把疫情影響控制到最低，堅(jiān)決打好疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，有效減少疫情對(duì)公司的影響，公司未出現(xiàn)一例疑似或確診病例。
2.推進(jìn)“三項(xiàng)制度”改革，公司活力不斷提升。進(jìn)一步壓縮機(jī)構(gòu)編制、精簡(jiǎn)人員，優(yōu)化基層組織機(jī)構(gòu)，通過(guò)“機(jī)械化減人、自動(dòng)化換人”，減輕職工勞動(dòng)強(qiáng)度，釋放勞動(dòng)效率。持續(xù)完善激勵(lì)機(jī)制，發(fā)揮正向激勵(lì)作用，用好“助推器”，設(shè)立生產(chǎn)、安全環(huán)保、設(shè)備、質(zhì)量管理及指標(biāo)突破專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)超計(jì)劃完成的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)，有效激發(fā)各單位搶先爭(zhēng)優(yōu)的活力。
3.統(tǒng)籌生產(chǎn)組織，設(shè)備穩(wěn)定順行，生產(chǎn)效率穩(wěn)步提升。全年公司鋼產(chǎn)量193萬(wàn)噸，銷售鋼材190萬(wàn)噸，生產(chǎn)效率不斷提升。報(bào)告期內(nèi)，公司始終堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管設(shè)備、抓質(zhì)量必須抓設(shè)備”的理念，強(qiáng)力推行“零故障、零熱?！钡墓芾砟繕?biāo)，緊盯設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)，加大部門協(xié)同，加強(qiáng)設(shè)備巡檢，形成全員參與的強(qiáng)大合力，各產(chǎn)線主體設(shè)備運(yùn)行良好；焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣應(yīng)收盡收，動(dòng)態(tài)調(diào)整混合煤氣熱值，降低天然氣噸鋼消耗；均衡生產(chǎn)，穩(wěn)定運(yùn)行。
4.公司產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、品牌形象不斷提升。以三年質(zhì)量提升計(jì)劃為抓手，嚴(yán)抓質(zhì)量管理，內(nèi)抓“產(chǎn)品過(guò)程制造”，外抓“產(chǎn)品使用服務(wù)”，產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、品牌形象不斷提升。
5.持續(xù)對(duì)標(biāo)挖潛增效，全員成本意識(shí)不斷提升。報(bào)告期內(nèi)，公司深入開展全員目標(biāo)成本管理，推進(jìn)全過(guò)程、全方位、全要素對(duì)標(biāo)挖潛，持續(xù)降本增效。公司各工序有效銜接，產(chǎn)能充分釋放，各項(xiàng)指標(biāo)得到顯著提升：電爐加工費(fèi)噸鋼較上年降低104.93元；轉(zhuǎn)爐爐殼達(dá)3.1萬(wàn)火，突破使用最高記錄，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。創(chuàng)新采購(gòu)模式，加大招標(biāo)比例，提高供應(yīng)商檔次，穩(wěn)固競(jìng)爭(zhēng)性渠道建設(shè)，加強(qiáng)供銷用戶聯(lián)動(dòng)，密切關(guān)注市場(chǎng)供求狀況，從市場(chǎng)要效益，采取就近采購(gòu)與大型企業(yè)平臺(tái)合作的方式，通過(guò)以低代高、拓寬采購(gòu)渠道實(shí)現(xiàn)降采，有效降低了生產(chǎn)成本。
6.拓寬渠道，調(diào)整結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。一是轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。全面深化營(yíng)銷機(jī)制體制改革，不斷激發(fā)營(yíng)銷人員的工作積極性。特鋼銷售堅(jiān)持以規(guī)模效益為中心，準(zhǔn)確定位品種結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)和方向，抓住有利時(shí)機(jī)，加大目標(biāo)客戶開發(fā)力度，用戶和品種的大規(guī)模切換為特鋼品種結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了有力支撐。二是加大品種開發(fā)力度，加速品種調(diào)整。強(qiáng)化多部門協(xié)同，全面推進(jìn)項(xiàng)目組開發(fā)模式，瞄準(zhǔn)行業(yè)有影響力的目標(biāo)客戶及規(guī)模效益品種，開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率；推進(jìn)二、三方認(rèn)證及供應(yīng)商資質(zhì)工作，獲得行業(yè)內(nèi)有影響力的賀爾碧格、德西福格、美馳等多家企業(yè)產(chǎn)品的供貨資質(zhì)并形成批量供貨，為公司品種結(jié)構(gòu)調(diào)整提供有力支撐。報(bào)告期內(nèi)開發(fā)拓展量實(shí)現(xiàn)8.6萬(wàn)噸，比上年增幅175%。普材銷售搶抓青藏地區(qū)螺紋鋼需求不斷增長(zhǎng)的機(jī)遇，拓展普材直供渠道，成立西藏博利公司，通過(guò)合理儲(chǔ)備螺紋鋼產(chǎn)品庫(kù)存，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品快速銷售。
7.積極推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)效，助推公司業(yè)績(jī)不斷改善。公司始終本著激勵(lì)為先導(dǎo)，找問(wèn)題、定方向、列計(jì)劃、管過(guò)程、獎(jiǎng)結(jié)果，全力推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)效工作。以科技創(chuàng)新促進(jìn)各項(xiàng)指標(biāo)的不斷進(jìn)步，全年開展公司級(jí)科技創(chuàng)新創(chuàng)效項(xiàng)目15項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效2614萬(wàn)元，取得省級(jí)科技成果7項(xiàng)，專利7項(xiàng)，省級(jí)QC成果13項(xiàng)；以管理創(chuàng)效提高各單位經(jīng)營(yíng)意識(shí)、管理水平，以政策創(chuàng)效爭(zhēng)取外部支持，完成管理創(chuàng)效、政策創(chuàng)效42項(xiàng)。
8.防患未然，常抓不懈，在綠色安全發(fā)展上聚力發(fā)力。按照“安全生產(chǎn)、綠色發(fā)展”的總體要求，實(shí)施精細(xì)化管理，全面落實(shí)安全環(huán)保管理主體責(zé)任，以“區(qū)域化、全覆蓋”為切入點(diǎn)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任區(qū)、抓關(guān)鍵少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、安全生產(chǎn)大檢查及污染物排放濃度等工作的管控力度，建立考評(píng)及紅黑榜公示機(jī)制，運(yùn)用好警示教育，提高全員安全意識(shí)，處理好安全環(huán)保與生產(chǎn)、效益、穩(wěn)定之間的關(guān)系。公司全年工亡事故為零，重傷事故為零，環(huán)保設(shè)施隨主體生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行率大于99.9%，污染物排放達(dá)標(biāo)率100%。
2 導(dǎo)致暫停上市的原因
3 面臨終止上市的情況和原因
4 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明
5 公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明
6 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。
本期納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的子公司共10戶，具體包括：
子公司名稱 | 子公司類型 | 級(jí)次 | 持股比例（%） | 表決權(quán)比例（%） |
青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司 | 參股子公司 | 一級(jí) | 35.00 | 35.00 |
青海騰博商貿(mào)有限公司 | 全資子公司 | 一級(jí) | 100.00 | 100.00 |
湟中西鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 全資子公司 | 一級(jí) | 100.00 | 100.00 |
格爾木西鋼商貿(mào)有限公司 | 全資子公司 | 一級(jí) | 100.00 | 100.00 |
青海西鋼新材料有限公司 | 參股子公司 | 一級(jí) | 28.12 | 52.08 |
青海西鋼置業(yè)有限責(zé)任公司 | 全資子公司 | 一級(jí) | 55.63 | 100.00 |
西寧特殊鋼新材料科技有限公司 | 全資子公司 | 一級(jí) | 100.00 | 100.00 |
青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司 | 全資子公司 | 一級(jí) | 100.00 | 100.00 |
青海西鋼特殊鋼科技開發(fā)有限公司 | 全資子公司 | 一級(jí) | 100.00 | 100.00 |
西藏博利建筑新材料科技有限公司 | 全資子公司 | 一級(jí) | 100.00 | 100.00 |
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